Erkennen Sie Ihre Ziele für Ihr Vermögen.
Wo sehen Sie sich bzw. Ihre Familie finanziell in 20 Jahren? Wie planen Sie Ihren Ruhestand? Mit uns haben Sie einen Partner an Ihrer Seite, der Sie bei der Identifikation und Umsetzung Ihrer Ziele ganzheitlich unterstützt.
Ihre Ziele: die individuelle Basis für Ihren professionellen Plan
Um für Sie eine maßgeschneiderte Strategie zu entwickeln, definieren wir beim Erstgespräch Ihre Vermögensziele und gewichten diese nach Relevanz und zeitlicher Abfolge. Auf dieser individuellen Grundlage erstellen wir einen transparenten Finanzplan, der zu Ihren Zielen, Ihrer aktuellen Lebenssituationen sowie zu kurz-, mittel- und langfristigen Entwicklungen passt. Diese subjektive Basis erweitern wir im Anschluss um objektive Daten durch eine vollumfängliche Analyse Ihres tatsächlichen Bestandes.
Mit unserer langjährigen Erfahrung unterstützen und beraten wir Sie beim Erreichen folgender Ziele:
- Planung Ihrer Renten- und Ruhestandsjahre
- Überblick und Bewertung Ihrer Vermögenssituation
- Konzeption eines nachhaltigen Vermögensaufbaus
- Sicherung Ihres Vermögens durch einen gesunden Mix aus Rendite und Risiko
- Erwerb von Immobilien als Portfoliobaustein