Bringen Sie Transparenz in Ihre finanzielle Realität.
Wissen Sie, wie genau Sie finanziell dastehen? Falls nicht, überprüfen und bewerten wir Ihre Vermögenssituation nach objektiven Maßstäben.
Eine solide Grundlage für Ihr Vermögen
Für eine maßgeschneiderte Lösung definieren wir nicht nur Ihre finanziellen Ziele, sondern prüfen im Rahmen einer umfassenden Analyse Ihren aktuellen Bestand. Hierbei berücksichtigen wir verschiedene Aspekte:
- Einkommen
- Steuerliche Situation
- Laufende Kosten
- Bestehende Beteiligungen und Verpflichtungen
- Eigentum und sonstige Einnahmen
- Bestehende Versicherungspolicen und Sparverträge
- Aktuelles Investitionsportfolio hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Rendite und Risiko
- Alterseinkünfte und Vermögenswerte
Hohe Qualität dank breiter Expertise
Je nach Ihrem individuellen Bedarf und Ihrer Zielsetzung erfolgt die Analyse auf Wunsch in enger Abstimmung mit Experten der SKB-Assekuranz und SKB-Professional oder mit externen Spezialisten. Dadurch stellen wir die hohe Qualität der Analyse und somit auch der späteren Konzeption sicher. Falls uns hierbei Nachbesserungsbedarf auffällt, unterbreiten wir Ihnen Verbesserungsvorschläge, die wir in Ihr Konzept einbauen.